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फिल्म के दोनों भागों की सामग्री एक ही है: एक युवक का एक विवाहित पड़ोसी के साथ संबंध है। चूँकि वह युवक वयस्कता में था, इसलिए उसकी इच्छा भी बढ़ गई थी कि वह हर सुबह जब उठता था तो अपने बगल वाले आकर्षक पड़ोसी को देखता था। उसके कपड़े बदलने से लेकर, हस्तमैथुन या यहां तक कि अपने पति के साथ सेक्स करते समय, वह खिड़की का पर्दा खींचकर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, जब तक कि पड़ोसी को पता नहीं चला और वह जांच करने के लिए उसके घर नहीं आया। पहले तो वह बहुत घबरा गया, लेकिन फिर पड़ोसी के अभद्र रवैये से आश्चर्यचकित हो गया, बजाय इसके कि उसने उसे डांटा, लेकिन उसने उसे अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। युवक के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए उसे डर के मारे इस रहस्य को स्वीकार करना पड़ा अगर वह नहीं चाहता था कि वह सबके सामने उसकी निंदा करे।